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网易有道发行价最高18美元 丁磊计划增持2000万美元

2019-11-03 08:05:28 来源:网络 编辑:

北京时间10月16日财经新闻中的美国股票网易(U.S. stocks ntes)周二向美国证券交易委员会(sec)提交了更新后的ipo招股说明书,将ipo价格区间定为每股美国存托股票15至18美元。

文件显示,网易有道将在此次ipo交易中提供560万股美国存托股票,每股美国存托股票代表一只a股普通股。此外,网易有道已授予承销商额外配售选择权,可在30天内增购至多84万股美国存托股票。如果承销商充分行使额外配售选择权,网易此次ipo的最高融资额约为1.16亿美元。

ipo交易完成后,网易有道发行的流通股本将由a股和b股组成。网易公司(纳斯达克:ntes)、周峰、网易有道首席执行官兼董事以及网易有道的某些少数股东将受益地拥有所有已发行的乙类普通股,并将在本次发行完成后立即共同行使已发行的已发行流通股本总投票权的92.1%,前提是承销商不行使购买额外的美国存托股票以及向奥比斯投资管理有限公司(统称为“奥比斯”)管理的某些投资基金发行和出售甲类普通股的选择权。

除投票权和转换权外,网易与a股和b股持有人享有同等权利。每只甲类普通股有1票,每只乙类普通股有3票。每只乙类普通股的持有人可以随时将其转换为1只甲类普通股,甲类普通股在任何情况下都不能转换为乙类普通股。当持有人向其任何非关联公司出售、转让或处置任何乙类普通股时,每股乙类普通股将自动并立即转换为1股甲类普通股。

根据网易有道此前提交的原始招股说明书,该公司计划申请在纽约证券交易所上市代表其a股普通股的美国存托股票,股票代码为“道”,暂定筹资金额为3亿美元作为“占位符”。网易有道已指定花旗集团、摩根士丹利、中投、瑞士信贷和汇丰为ipo交易的承销商。

招股说明书显示,在发行的同时,网易有道将同时进行私募。网易最大机构股东奥比斯基金(orbis Fund)已承诺从有道购买总计1.25亿美元的a股普通股。

网易有道在招股说明书中披露了公司与网易的关系:网易有道从网易集团获得了一笔贷款,通常在一年内偿还,用于业务运营融资。截至2019年6月30日,网易未偿计息短期贷款8.78亿元(1.28亿美元),占流动负债的很大一部分。该公司面临与网易关系相关的某些风险,包括网易和网易有道在许多领域可能发生的潜在利益冲突。

网易有道在招股说明书中还披露了该公司的财务信息:截至2019年6月30日的6个月中,网易有道的净收入为5.485亿元(约合7990万美元),较去年同期的3.272亿元增长67.7%。2018年上半年,以在线课程为代表的智能学习业务成为最大的收入来源。截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月中,网易有道分别报告净亏损8280万元和1.679亿元(约合2450万美元)。

网易公布2018年净收入为7.316亿元(约1.066亿美元),比2017年的4.557亿元增长60.5%。2017年和2018年,网易有道的净亏损分别为1.639亿元和2.093亿元(约合3050万美元)。

网易有道成立于2006年,是网易继网易云乐和网易未央之后的第三个独立融资品牌。2018年4月,网易有道宣布完成第一次战略融资,但尚未披露融资金额。融资由华牧投资牵头,君联资本投资。投资后,估值达到11亿美元,成为中国互联网独角兽俱乐部(Internet独角兽Club)。

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